德晟集團:粵北地區(qū)首個發(fā)行中期票據(jù)的企業(yè)
據(jù)悉，本次發(fā)行中期票據(jù)募集的8億元資金于6月22日已全部到賬。
德晟成粵北地區(qū)首家發(fā)行中期票據(jù)的企業(yè)
中期票據(jù)作為銀行間債券市場直接融資工具，主要依靠企業(yè)信用，通過在全國銀行間市場向金融機構(gòu)公開募集發(fā)行。中票的發(fā)行審查嚴格，資料公開透明度高，因此對發(fā)行主體的規(guī)范化管理水平要求較高?！氨敬沃衅谄睋?jù)的發(fā)行可視為一次小上市，是體現(xiàn)企業(yè)乃至城市信用度含金量較高的一張名片?！钡玛杉瘓F相關(guān)負責(zé)人表示。
據(jù)悉，廣東省21個城市里，目前只有9個城市曾發(fā)行過中期票據(jù)。而本次德晟集團發(fā)行8億元中期票據(jù)，成為全市第一家、粵北地區(qū)首家發(fā)行中期票據(jù)的企業(yè)。
“本次成功發(fā)行8億元中期票據(jù)，將有利于提升德晟集團公司的信用度，也將極大地提升清遠在全國的美譽度?！?德晟集團相關(guān)負責(zé)人對記者表示，本次從金融市場的直接融資，不僅優(yōu)化了德晟集團公司融資結(jié)構(gòu)，降低了融資成本，也展現(xiàn)了德晟集團公司良好的社會形象和品牌價值，為德晟集團公司打造“資產(chǎn)總量大、業(yè)務(wù)版塊多、盈利能力強、償債能力強”的一流企業(yè)奠定堅實基礎(chǔ)。
作為清遠市最大的國有企業(yè)，清遠德晟集團公司主要涉及土地綜合整治、市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、房地產(chǎn)開發(fā)、住房租賃、棚戶區(qū)改造、考場管理、陵園經(jīng)營、混凝土、駕培、汽車租賃、廣告、物業(yè)管理等20多個行業(yè)，承擔著城市投資建設(shè)職能。
票面利率屬同期同行業(yè)利率較低水平
2017年以來，隨著經(jīng)濟下行壓力持續(xù)加大，金融市場資金面逐漸趨緊，債券發(fā)行利率呈穩(wěn)步上升態(tài)勢。
根據(jù)中國貨幣網(wǎng)6月份公布的數(shù)據(jù)，信用評級為AA的企業(yè)成功發(fā)行的近10只5年期中期票據(jù)中，平均發(fā)行利率約為6.27%。也就是說，清遠德晟集團公司本次發(fā)行的5年期中期票據(jù)，票面利率為5.92%，處于同期同行業(yè)利率較低水平。
“公司首次在公開市場亮相就以較優(yōu)的價格足額募集所需資金，充分表明了銀行間交易市場對清遠以及德晟集團公司信譽的高度認可?！辟Y本市場業(yè)內(nèi)人士、清遠益合投資管理有限公司負責(zé)人溫尚輝認為。
德晟集團相關(guān)負責(zé)人表示，下階段將加快推進20億元非公開發(fā)行公司債融資工作，進一步提升資金實力，優(yōu)化財務(wù)結(jié)構(gòu)，爭取為清遠市城市建設(shè)發(fā)揮更大的積極作用。
相關(guān)：中期票據(jù)進展大事記
●2017年1月，清遠德晟集團公司獲得大公國際資信評估有限公司AA主體信用評級。
●2017年3月28日，清遠德晟集團公司取得中國銀行間市場交易商協(xié)會下發(fā)的《接受注冊通知書》，注冊金額為9億元。
●2017年6月21日，清遠德晟集團公司啟動首期中票簿記建檔程序，成功發(fā)行8億元中期票據(jù)。